新鴻基地產向銀行發出50億港元的貸款邀請
時間：2013-01-10 00:35 來源：川北在線 責任編輯：毛青青
湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱,新鴻基地產(SHKP)已經向合作關系密切的銀行發出了貸款條件協議書,擬融資50億港元.
消息人士透露,此筆五年期貸款包括定期貸款和循環信貸兩部分.
受邀銀行的最低承貸額為5億港元,綜合收益約為158個基點.
借款方自去年10月就開始與貸款銀行進行磋商.
標準普爾恰在今日給予Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Ltd.發起的一筆十年期美元固息優先無擔保票據"A+"的評級.該票據被置于由新鴻基地產提供擔保的一個50億美元的中期票據發行機制下來進行發行.所籌資金將用于一般營運支出以及為到期債務提供再融資.
新鴻基曾在2011年4月自行安排過一筆167.5億港元的五年期再融資案,次級承銷階段的綜合收益為85個基點,一般銀團部分的綜合收益是83個基點,貸款利率較香港銀行間同業拆息(Hibor)高75個基點.借款人是新鴻基地產(金融服務)有限公司,由母公司新鴻基地產提供擔保.
2011年10月時,新鴻基完成一檔五年期Reg S美元債券定價,籌資5億美元,利率較美國公債收益率高出245個基點,定價與最后參考價格相符.這檔優先無擔保債券票息為3.5%,續發價格為99.901,收益率3.522%.
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