※銀邦股份(300337)申購指南
◎本次公開發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1．00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為4，680萬股，占發行后總股本的25．05%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量占本次發行數量的50%，即2，340萬股；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。
(三)發行價格
本次發行的發行價格為20．00元／股。此發行價格對應的市盈率為：
(1)24．72倍(每股收益按照2011年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；
(2)32．95倍(每股收益按照2011年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算，發行后總股數按本次發行4，680萬股計算)。
(3)初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為11，115萬股，超額認購倍數為4．75倍。
(四)網下發行申購繳款時間
2012年7月10日(T日)9：30－15：00；有效到賬時間為15：00之前。
(五)網上發行申購時間
2012年7月10日(T日)(9：30－11：30，13：00－15：00)。
(六)本次發行的重要日期安排
序號日期發行安排
1T-7日2012 年6月29 日(周五)刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》
2T-6日2012 年7月2日(周一)初步詢價(通過網下發行電子平臺) 及現場推介(深圳)
3T-5日2012 年7月3日(周二)初步詢價(通過網下發行電子平臺) 及現場推介(上海)
4T-4日2012 年7月4日(周三)初步詢價(通過網下發行電子平臺) 及現場推介(北京)
5T-3日2012 年7月5日(周四)初步詢價(通過網下發行電子平臺)初步詢價截止日(截至時間為15:00)
6T-2日2012 年7月6日(周五)確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》
7T-1日2012 年7月9日(周一)刊登《發行公告》 、《投資風險特別公告》 網上路演
8T日2012 年7月10日(周二 )網下發行申購繳款日(9:30 -15:00；有效到賬時間15:00 之前) 網上發行申購日(9:30 -11 :30 ,13 :00 -15 :00 ) 網下申購資金驗姿網下發行配號 確定是否啟動回撥機制,確定網上、網下最終發行量
9T 1日2012 年7月11 日(周三 )網上申購資金驗姿 網下發行搖號抽簽
10T 2日2012 年7月12 日(周四 )刊登《網下搖號抽簽及配售結果公告》 、《網上中簽率公告》 網上發行搖號抽簽 網下申購多余款項退還
11T 3日2012 年7月13 日(周五 )刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍 網上申購多余款項退還
注：1、T日為網上發行申購日(網下申購繳款日)。2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦機構(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。
3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯系。
(七)擬上市地點：深圳證券交易所。
◎申購數量和申購次數的確定
1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。
2、單一證券賬戶申購上限為23，000股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。
3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。
4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。
5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年7月9日賬戶注冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
◎銀邦股份(300337)IPO募集資金用途將用于的項目
序號項目投資金額(萬元)
1年產20 萬噸層壓式金屬復合材料擴建項目121000
投資金額總計121000
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)-27400
投資金額總計與實際募集資金總額比129.27%
◎發行人歷史沿革、改制重組：
本公司系根據《公司法》等相關法律、法規的規定，由無錫銀邦鋁業有限公司依法整體變更設立的股份有限公司。公司是以銀邦有限截至2010年9月30日經審計的凈資產501,482,545.16元為基礎，其中140,000,000.00元按1:1比例折合為股份公司股本14,000萬股，每股面值1元，剩余361,482,545.16元計入股份公司資本公積，由銀邦有限整體變更設立為股份公司。各個發起人以各自在銀邦有限擁有的權益所對應的凈資產作為出資。上述出資業經立信大華核驗，并出具了立信大華驗字[2010]第167號《驗資報告》。
2010年12月8日，公司在無錫市工商行政管理局注冊登記并領取了《企業法人營業執照》，企業法人營業執照注冊號為：320213000005821。截至本招股意向書簽署之日，公司注冊資本為14,000萬元，法定代表人為沈健生。
◎發行人主營業務情況：
本公司是致力于鋁合金復合材料、鋁基多金屬復合材料以及鋁合金非復合材料的研究、生產和銷售的高新技術企業，主要從事釬焊用鋁合金復合板帶箔、鋁鋼復合帶材、釬焊用鋁合金板帶箔等產品的研發、生產、銷售。本公司是國內規模最大的釬焊用鋁合金復合板帶箔生產企業之一，也是國內唯一的電站空冷系統用鋁鋼復合帶材的批量生產企業。
公司產品主要應用于制造各種釬焊式鋁熱交換器，廣泛應用于汽車、電力、工程機械、家用電器等領域，具體產品包括水箱用主板料、水箱用高頻焊管料、水箱用翅片料、冷凝器用翅片料、冷凝器用主板料、蒸發器板料、蒸發器翅片料、中冷器翅片料、中冷器主板料、油冷器用板料、油冷器用翅片料、空冷用翅片料、鋁鋼復合帶材、真空釬焊用板料、真空釬焊用翅片料、PTC用翅片料、PTC用板料、PTC用焊料、熱水器用帶料等。公司產品具有"多品種、多牌號、多規格"的特點，憑借長期積累的技術經驗和生產工藝，公司能夠滿足客戶提出的各種定制要求并嚴格按照標準完成，滿足客戶對產品差異化和個性化方面的要求。
公司生產的鋁合金復合材料、鋁基多金屬復合材料等產品的性能優良，產銷量在行業中名列前茅，公司在行業內具有很高的知名度和美譽度。根據中國有色金屬加工工業協會2010年12月1日出具的《證明》，公司是國內著名的復合鋁板帶箔專業生產企業之一，近三年(2007-2009年)行業排名均為第二。公司自主研發的鋁鋼復合帶材填補國內空白，改變了國內電站空冷用鋁鋼復合基管材料全部依賴進口的局面，為我國電站空冷系統國產化作出巨大貢獻，對火力發電節約水資源具有重大意義。
投稿郵箱：chuanbeiol@163.com 詳情請訪問川北在線：http://www.bb0031.cn/
