2月21日上方網消息,世紀華通發布公告,此前收購點點互動(北京)與點點開曼的方案獲得證監會的有條件批準,隨后公司重新發布了收購報告書的修訂版,內容包括補充披露了保障點點互動業績承諾切實履行的具體措施和對相關方的追償措施,以及此次交易前、不考慮募集配套資金,考慮募集配套資金下的股權結構等。
此次交易,世紀華通獲得菁堯國際、華聰國際、華毓國際、點點互動(北京)科技有限公司100%股權,并通過境外子公司現金支付方式購買點點開曼40%股權。其中,菁堯國際、華聰國際、華毓國際合計持有點點開曼60%股權。同時,上市公司擬向包括趣點投資和鼎通投資在內的不超過7名特定對象發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過41.5億元。此次交易中標的資產的交易對價合計為69.39億元,其中股份對價總計41.634億元,現金對價27.756億元。此次交易,點點開曼評估值為68.392613億元;點點互動評估值為1.000219億元。
根據協議,點點互動及點點開曼在2016至2018年的合并口徑的稅后凈利潤需分別達到5.1751億元、7.0279億元、8.3056億元。如無法完成,則趣點投資將認購世紀華通12億元股份承擔第一順位業績補償責任,鼎通投資認購世紀華通12億元股份承擔第二順位業績補償責任。
點點互動與點點開曼均為著名游戲開發商FunPlus(趣加游戲)控制下的兩家公司。點點開曼為知名游戲《刀塔傳奇》的代理公司(東南亞),點點互動主要面向海外游戲用戶,擅長模擬經營游戲,旗下作品有《Little Chef》《帝國之光》《Warship》等。
世紀華通公司公司是一家汽車零部件的二級供應商。早在2014年,世紀華通就通過收購游戲公司天游軟件與七酷網絡涉足游戲事業,2017年世紀華通宣布公司控股股東及大股東將間接持有盛大游戲90.92%的股權。通過收購游戲公司,世紀華通在發展公司原有傳統業務的基礎上,涉足游戲行業,產業鏈得到了進一步的完善,業務范圍更加廣泛。去年前三季度世紀華通營收25.42億,同比增長15.9%,歸屬于上市公司股東凈利潤3.93億,同比增長43.07%。
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